卻說孔明放了孟獲，眾將上帳問曰：“孟獲乃南蠻渠魁，今幸被擒，南方便定，丞相何故放之？”孔明笑曰：“吾擒此人，如囊中取物耳。直須降伏其心，自然平矣。”諸將聞言，皆未肯信。

當(dāng)日孟獲行至瀘水，正遇手下敗殘的蠻兵，皆來尋探。眾兵見了孟獲，且驚且喜，拜問曰：“大王如何能勾回來？”獲曰：“蜀人監(jiān)我在帳中，被我殺死十余人，乘夜黑而走；正行間，逢著一哨馬軍，亦被我殺之，奪了此馬，因此得脫。”眾皆大喜。擁孟獲渡過瀘水，下住寨柵，會集各洞酋長，陸續(xù)招聚原放回的蠻兵，約有十余萬騎。此時董荼那、阿會喃已在洞中。孟獲使人去請，二人懼怕，只得也引洞兵來。獲傳令曰：“吾已知諸葛亮之計矣，不可與戰(zhàn)，戰(zhàn)則中他詭計。彼川兵遠(yuǎn)來勞苦，況即日天炎，彼兵豈能久??？吾等有此瀘水之險，將船筏盡拘在南岸，一帶皆筑土城，深溝高壘，看諸葛亮如何施謀！”眾酋長從其計，盡拘船筏于南岸，一帶筑起土城；有傍山傍崖之地，高豎敵樓，樓上多設(shè)弓弩炮石，準(zhǔn)備久處之計。糧草皆是各洞供運。孟獲以為萬全之策，坦然不憂。

卻說孔明提兵大進，前軍已至瀘水。哨馬飛報說：“瀘水之內(nèi)，并無船筏；又兼水勢甚急，隔岸一帶筑起土城，皆有蠻兵守把。”時值五月，天氣炎熱，南方之地分外炎酷，軍馬衣甲皆穿不得。孔明自至瀘水邊觀畢，回到本寨，聚諸將至帳中，傳令曰：“今孟獲兵屯瀘水之南，深溝高壘，以拒我兵。吾既提兵至此，如何空回？汝等各各引兵，依山傍樹，揀林木茂盛之處，與我將息人馬。”乃遣呂凱離瀘水百里，揀陰涼之地，分作四個寨子；使王平、張嶷、張翼、關(guān)索各守一寨，內(nèi)外皆搭草柵，遮蓋馬匹，將士乘涼，以避暑氣。參軍蔣琬看了，入問孔明曰：“某看呂凱所造之寨甚不好：正犯昔日先帝敗于東吳時之地勢矣。倘蠻兵偷渡瀘水，前來劫寨，若用火攻，如何解救？”孔明笑曰：“公勿多疑，吾自有妙算。”蔣琬等皆不曉其意。

忽報蜀中差馬岱解暑藥并糧米到?？酌髁钊?。岱參拜畢，一面將米藥分派四寨。孔明問曰：“汝帶多少軍來？”馬岱曰：“有三千軍。”孔明曰：“吾軍累戰(zhàn)疲困，欲用汝軍，未知肯向前否？”岱曰：“皆是朝廷軍馬，何分彼我？丞相要用，雖死不辭。”孔明曰：“今孟獲拒住瀘水，無路可渡。吾欲先斷其糧道，令彼軍自亂。”岱曰：“如何斷得？”孔明曰：“離此一百五十里，瀘水下流沙口，此處水慢，可以扎筏而渡。汝提本部三千軍渡水，直入蠻洞，先斷其糧，然后會合董荼那、阿會喃兩個洞主，使為內(nèi)應(yīng)，不可有誤。”

馬岱欣然去了，領(lǐng)兵前到沙口，驅(qū)兵渡水。因見水淺，大半不下筏，只裸衣而過，半渡皆倒；急救傍岸，口鼻出血而死。馬岱大驚，連夜回告孔明。孔明隨喚向?qū)寥藛栔?。土人曰?ldquo;目今炎天，毒聚瀘水，日間甚熱，毒氣正發(fā)。有人渡水，必中其毒；或飲此水，其人必死。若要渡時，須待夜靜水冷，毒氣不起，飽食渡之，方可無事。”孔明遂令土人引路，又選精壯軍五六百，隨著馬岱，來到瀘水沙口，扎起木筏，半夜渡水，果然無事。貸領(lǐng)著二千壯軍，令土人引路，徑取蠻洞運糧總路口夾山峪而來。那夾山峪，兩下是山，中間一條路，止容一人一馬而過。馬岱占了夾山峪，分撥軍士，立起寨柵。洞蠻不知，正解糧到，被岱前后截住，奪糧百余車。蠻人報入孟獲大寨中。

此時孟獲在寨中，終日飲酒作樂，不理軍務(wù)。謂眾酋長曰：“吾若與諸葛亮對敵，必中奸計。今靠此瀘水之險，深溝高壘以待之；蜀人受不過酷熱，必然退走。那時吾與汝等隨后擊之，便可擒諸葛亮也。”言訖，呵呵大笑。忽然班內(nèi)一酋長曰：“沙口水淺，倘蜀兵透漏過來，深為利害；當(dāng)分軍守把。”獲笑曰：“汝是本處土人，如何不知？吾正要蜀兵來渡此水，渡則必死于水中矣。”酋長曰：“倘有土人說與夜渡之法，當(dāng)復(fù)何如？”獲曰：“不必多疑。吾境內(nèi)之人安肯助敵人耶？”正言之間，忽報蜀兵不知多少，暗渡瀘水，絕斷了夾山糧道，打著“平北將軍馬岱”旗號。獲笑曰：“量此小輩，何足道哉！”即遣副將忙牙長，引三千兵投夾山峪來。

卻說馬岱望見蠻兵已到，遂將二千軍擺在山前。兩陣對圓，忙牙長出馬，與馬岱交鋒；只一合，被岱一刀，斬于馬下。蠻兵大敗走回，來見孟獲，細(xì)言其事。獲喚諸將問曰：“誰敢去敵馬岱？”言未畢，董荼那曰：“某愿往。”孟獲大喜，遂與三千兵而去。獲又恐有人再渡瀘水，即遣阿會喃，引三千軍，去守把沙口。

卻說董荼那引蠻兵到了夾山峪下寨，馬岱引兵來迎。部內(nèi)軍有認(rèn)得是董荼那，說與馬岱如此如此。岱縱馬向前，大罵曰：“無義背恩之徒！吾丞相饒汝性命，今又背反，豈不自羞！”董荼那滿面慚愧，無言可答，不戰(zhàn)而退。馬岱掩殺一陣而回。董荼那回見孟獲曰：“馬岱英雄，抵?jǐn)巢蛔　?rdquo;獲大怒曰：“吾知汝原受諸葛亮之恩，今故不戰(zhàn)而退——正是賣陣之計！”

喝教推出斬了。眾酋長再三哀告，方才免死；叱武士將董荼那打了一百大棍，放歸本寨。諸多酋長皆來告董荼那曰：“我等雖居蠻方，未嘗敢犯中國；中國亦不曾侵我。今因孟獲勢力相逼，不得已而造反。想孔明神機莫測，曹操、孫權(quán)尚自懼之，何況我等蠻方乎？況我等皆受其活命之恩，無可為報。今欲舍一死命，殺孟獲去投孔明，以免洞中百姓涂炭之苦。”董荼那曰：“未知汝等心下若何？”內(nèi)有原蒙孔明放回的人，一齊同聲應(yīng)曰：“愿往！”于是董荼那手執(zhí)鋼馬，引百余人直奔大寨而來。時孟獲大醉于帳中，董荼那引眾人持刀而入。帳下有兩將侍立，董荼那以刀指曰：“汝等亦受諸葛丞相活命之恩，宜當(dāng)報效。”二將曰。“不須將軍下手，某當(dāng)生擒孟獲，去獻丞相。”于是一齊入帳，將孟獲執(zhí)縛已定，押到瀘水邊，駕船直過北岸，先使人報知孔明。

卻說孔明已有細(xì)作探知此事，于是密傳號令，教各寨將士整頓軍器，方教為首酋長解孟獲入來，其余皆回本寨聽候。董荼那先入中軍見孔明。細(xì)說其事?？酌髦丶淤p勞。用好言撫慰，遣董荼那引眾酋長去了；然后令刀斧手推孟獲入?？酌餍υ唬?ldquo;汝前者有言：‘但再擒得，便肯降服。’今日如何？”獲曰：“此非汝之能也！乃吾手下之人自相殘害，以致如此。如何肯服？”孔明曰：“吾今再放汝去，若何？”孟獲曰：“吾雖蠻人，頗知兵法；若丞相端的肯放吾回洞中，吾當(dāng)率兵再決勝負(fù)。若丞相這番再擒得我，那時傾心吐膽歸降，并不敢改移也。”孔明曰：“這番生擒，如當(dāng)不服，必?zé)o輕恕。”令左右去其繩索，仍前賜以酒食，列坐于帳上?？酌髟唬?ldquo;吾自出茅廬，戰(zhàn)無不勝，攻無不取。汝蠻邦之人，何為不服？”獲默然不答。

孔明酒后，喚孟獲同上馬出寨，觀看諸營寨柵所屯糧草，所積軍器?？酌髦钢^孟獲曰：“汝不降吾，真愚人也。吾有如此之精兵猛將，糧草兵器，汝安能勝吾哉？汝若早降，吾當(dāng)奏聞天子，令汝不失王位，子子孫孫，永鎮(zhèn)蠻邦。意下若何？”獲曰：“某雖肯降，怎奈洞中之人未肯心服。若丞相肯放回去，就當(dāng)招安本部人馬，同心合膽，方可歸順。”孔明忻然，又與孟獲回到大寨飲酒。至晚，獲辭去；孔明親自送到瀘水邊，以船送獲歸寨。

孟獲來到大寨，先伏刀斧手于帳下，差心腹到董荼那、阿會喃寨中，只推孔明有使命至，將二人賺到大寨帳下，盡皆殺之，棄尸于澗。孟獲隨即遣親信之人守把隘口，自引軍出了夾山峪，要與馬岱交戰(zhàn)；卻并不見一人。及問土人，皆言昨夜盡搬糧草復(fù)渡瀘水，歸大寨去了。獲再回洞中，與親弟孟優(yōu)商議曰：“如今諸葛亮之虛實，吾已盡知，汝可去如此如此。”

孟優(yōu)領(lǐng)了兄計，引百余蠻兵，搬載金珠、寶貝、象牙、犀角之類，渡過瀘水，往投孔明大寨而來。方才過了河時，前面鼓角齊鳴，一彪軍擺開，為首大將乃馬岱也。孟優(yōu)大驚。岱問了來情，令在外廂，差人來報孔明?？酌髡趲ぶ信c馬謖、呂凱、蔣琬、費祎等共議平蠻之事，忽帳下一人報孟獲差弟孟優(yōu)來進寶貝。孔明回顧馬謖曰：“汝知其來意否？”謖曰：“不敢明言。容某暗寫于紙上，呈與丞相，看合鈞意否？”孔明從之。馬謖寫訖，呈與孔明?？酌骺串叄瑩嵴拼笮υ唬?ldquo;擒孟獲之計，吾已差派下也。汝之所見正與吾同。”遂喚趙云入，向耳畔分付如此如此；又喚魏延入，亦低言分付；又喚王平、馬忠、關(guān)索入，亦密密地分付。

各人受了計策，皆依令而去，方召孟優(yōu)入帳。優(yōu)再拜于帳下曰：“家兄孟獲感丞相活命之恩，無可奉獻，輒具金珠寶貝若干，權(quán)為賞軍之資。續(xù)后別有進貢天子禮物。”孔明曰：“汝兄今在何處？”優(yōu)曰：“為感丞相天恩，徑往銀坑山中收拾寶物去了，少時便回來也。”孔明曰：“汝帶多少人來？”優(yōu)曰：“不敢多帶。只是隨行百余人，皆運貨物者。”孔明盡教入帳看時，皆是青眼黑面，黃發(fā)紫須，耳帶金環(huán)，鬅頭跣足，身長力大之士。孔明就令隨席而坐，教諸將勸酒，殷勤相待。

卻說孟獲在帳中專望回音，忽報有二人回了；喚入問之，具說：“諸葛亮受了禮物大喜，將隨行之人，皆喚入帳中，殺牛宰羊，設(shè)宴相待。二大王令某密報大王：今夜二更，里應(yīng)外合，以成大事。”

孟獲聽知甚喜，即點三萬蠻兵，分為三隊。獲喚各洞酋長分付曰：“各軍盡帶火具。今晚到了蜀寨時，放火為號。吾當(dāng)自取中軍，以擒諸葛亮。”諸多蠻將，受了計策，黃昏左側(cè)，各渡瀘水而來。孟獲帶領(lǐng)心腹蠻將百余人，徑投孔明大寨，于路并無一軍阻當(dāng)。前至寨門，獲率眾將驟馬而入，——乃是空寨，并不見一人。獲撞入中軍，只見帳中燈燭熒煌，孟優(yōu)并番兵皆醉倒。——原來孟優(yōu)被孔明教馬謖、呂凱二人管待，令樂人搬做雜劇，殷勤勸酒，酒內(nèi)下藥，盡皆昏倒，渾如醉死之人。孟獲入帳問之，內(nèi)有醒者，但指口而已。獲知中計，急救了孟優(yōu)等一干人；卻待奔回中隊，前面喊聲大震，火光驟起，蠻兵各自逃竄。一彪軍殺到，乃是蜀將王平。獲大驚，急奔左隊時，火光沖天，一彪軍殺到，為首蜀將乃是魏延。獲慌忙望右隊而來，只見火光又起，又一彪軍殺到，為首蜀將乃是趙云。三路軍夾攻將來，四下無路。孟獲棄了軍士，匹馬望瀘水而逃。正見瀘水上數(shù)十個蠻兵，駕一小舟，獲慌令近岸。人馬方才下船，一聲號起，將孟獲縛住。——原來馬岱受了計策，引本部兵扮作蠻兵，撐船在此，誘擒孟獲。

于是孔明招安蠻兵，降者無數(shù)?？酌饕灰粨嵛?，并不加害。就教救滅了余火。須臾，馬岱擒孟獲至；趙云擒孟優(yōu)至；魏延、馬忠、王平、關(guān)索擒諸洞酋長至?？酌髦该汐@而笑曰：“汝先令汝弟以禮詐降，如何瞞得過吾！今番又被我擒，汝可服否？”獲曰：“此乃吾弟貪口腹之故，誤中汝毒，因此失了大事。吾若自來，弟以兵應(yīng)之，必然成功。此乃天敗，非吾之不能也。如何肯服？”孔明曰：“今已三次，如何不服？”孟獲低頭無語。孔明笑曰：“吾再放汝回去。”孟獲曰：“丞相若肯放吾兄弟回去，收拾家下親丁，和丞相大戰(zhàn)一場；那時擒得，方才死心塌地而降。”孔明曰：“再若擒住，必不輕恕。汝可小心在意，勤攻韜略之書，再整親信之士，早用良策，勿生后悔。”遂令武士去其繩索，放起孟獲，并孟優(yōu)及各洞酋長，一齊都放。孟獲等拜謝去了。此時蜀兵已渡瀘水。孟獲等過了瀘水，只見岸口陣兵列陣，旗幟紛紛。獲到營前，馬岱高坐，以劍指之曰：“這番拿住，必?zé)o輕放！”孟獲到了自己寨時，趙云早已襲了此寨，布列兵馬。云坐于大旗下，按劍而言曰：“丞相如此相待，休忘大恩！”獲喏喏連聲而去。將出界口山坡，魏延引一千精兵，擺在坡上，勒馬厲聲而言曰：“吾今已深入巢穴，奪汝險要；汝尚自愚迷，抗拒大軍！這回拿住，碎尸萬段，決不輕饒！”孟獲等抱頭鼠竄，望本洞而去。后人有詩贊曰：

五月驅(qū)兵入不毛，月明瀘水瘴煙高。誓將雄略酬三顧，豈憚?wù)餍U七縱勞。

卻說孔明渡了瀘水，下寨已畢，大賞三軍，聚眾將于帳下曰：“孟獲第二番擒來，吾令遍觀各營虛實，正欲令其來劫營也。吾知孟獲頗知兵法，吾以兵馬糧草炫耀，實令孟獲看吾破綻，必用火攻。彼令其弟詐降，欲為內(nèi)應(yīng)耳。吾三番擒之而不殺，誠欲服其心，不欲滅其類也。吾今明告汝等。——勿得辭勞，可用心報國。”眾將拜伏曰：“丞相智、仁、勇三者足備，雖子牙、張良不能及也。”孔明曰：“吾今安敢望古人耶？皆賴汝等之力，共成功業(yè)耳。”帳下諸將聽得孔明之言，盡皆喜悅。

卻說孟獲受了三擒之氣，忿忿歸到銀坑洞中，即差心腹人赍金珠寶貝，往八番九十三甸等處，并蠻方部落，借使牌刀獠丁。軍健數(shù)十萬，克日齊備。各隊人馬，云堆霧擁，俱聽孟獲調(diào)用。伏路軍探知其事，來報孔明。孔明笑曰：“吾正欲令蠻兵皆至，見吾之能也。”遂上小車而行。正是：

若非洞主威風(fēng)猛，怎顯軍師手段高！

未知勝負(fù)如何，且看下文分解。