卻說諸葛丞相在于成都，事無大小，皆親自從公決斷。兩川之民，忻樂太平，夜不閉戶，路不拾遺。又幸連年大熟。老幼鼓腹謳歌，凡遇差徭，爭先早辦。因此軍需器械應(yīng)用之物，無不完備；米滿倉廒，財(cái)盈府庫。
建興三年，益州飛報(bào)：“蠻王孟獲，大起蠻兵十萬，犯境侵掠。建寧太守雍闿，乃漢朝什方侯雍齒之后，今結(jié)連孟獲造反。牂牁郡太守朱褒、越闿郡太守高定，二人獻(xiàn)了城。止有永昌太守王伉不肯反?，F(xiàn)今雍闿、朱褒、高定三人部下人馬。皆與孟獲為向?qū)Ч?，攻打永昌郡。今王伉與功曹呂凱，會(huì)集百姓，死守此城，其勢甚急。”孔明乃入朝奏后主曰：“臣觀南蠻不服，實(shí)國家之大患也。臣當(dāng)自領(lǐng)大軍，前去征討。”后主曰：“東有孫權(quán)，北有曹丕，今相父棄朕而去，倘吳、魏來攻，如之奈何？”孔明曰：“東吳方與我國講和，料無異心；若有異心，李嚴(yán)在白帝城，此人可當(dāng)陸遜也。曹丕新敗，銳氣已喪，未能遠(yuǎn)圖；且馬超守把漢中諸處關(guān)口，不必憂也。臣又留關(guān)興、張苞等分兩軍為救應(yīng)，保陛下萬無一失。今臣先去掃蕩蠻方，然后北伐，以圖中原，報(bào)先帝三顧之恩，托孤之重。”后主曰：“朕年幼無知，惟相父斟酌行之。”言未畢，班部內(nèi)一人出曰：“不可！不可！”眾視之，乃南陽人也，姓王，名連，字文儀，
現(xiàn)為諫義大夫。連諫曰：“南方不毛之地，瘴疫之鄉(xiāng)；丞相秉鈞衡之重任，而自遠(yuǎn)征，非所宜也。且雍闿等乃疥癬之疾，丞相只須遣一大將討之，必然成功。”孔明曰：“南蠻之地，離國甚遠(yuǎn)，人多不習(xí)王化，收伏甚難，吾當(dāng)親去征之?？蓜偪扇?，別有斟酌，非可容易托人。”
王連再三苦勸，孔明不從。是日，孔明辭了后主，令蔣琬為參軍，費(fèi)祎為長史，董厥、樊建二人掾史；趙云、魏延為大將，總督軍馬；王平、張翼為副將，并川將數(shù)十員，共起川兵五十萬，前望益州進(jìn)發(fā)。忽有關(guān)公第三子關(guān)索，入軍來見孔明曰：“自荊州失陷，逃難在鮑家莊養(yǎng)病。每要赴川見先帝報(bào)仇，瘡痕未合，不能起行。近已安痊，打探得東吳仇人已皆誅戮，徑來西川見帝，恰在途中遇見征南之兵，特投見。”孔明聞之，嗟訝不已；一面遣人申報(bào)朝廷，就令關(guān)索為前部先鋒，一同征南。大隊(duì)人馬，各依隊(duì)伍而行。饑餐渴飲，夜住曉行；所經(jīng)之處，秋亳無犯。
卻說雍闿聽知孔明自統(tǒng)大軍而來，即與高定、朱褒商議：分兵三路：高定取中路，雍闿在左，朱褒在右；三路各引兵五六萬迎敵。于是高定令鄂煥為前部先鋒。煥身長九尺，面貌丑惡，使一枝方天戟，有萬夫不當(dāng)之勇；領(lǐng)本部兵，離了大寨，來迎蜀兵。
卻說孔明統(tǒng)大軍已到益州界分。前部先鋒魏延，副將張翼、王平，才入界口，正遇鄂煥軍馬。兩陣對圓，魏延出馬大罵曰：“反賊早早受降！”鄂煥拍馬與魏延交鋒。戰(zhàn)不數(shù)合，延詐敗走，煥隨后趕來。走不數(shù)里，喊聲大震。張翼、王平兩路軍殺來，絕其后路。延復(fù)回。三員將并力拒戰(zhàn)，生擒鄂煥，解到大寨，入見孔明?？酌髁钊テ淇`，以酒食待之。問曰：“汝是何人部將？”煥曰：“某是高定部將。”孔明曰：“吾知高定乃忠義之士，今為雍闿所惑，以致如此。吾今放汝回去，令高太守早早歸降，免遭大禍。”鄂煥拜謝而去，回見高定，說孔明之德。定亦感激不已。次日，雍闿至寨。禮畢，闿曰：“如何得鄂煥回也？”定曰：“諸葛亮以義放之。”闿曰：“此乃諸葛亮反間之計(jì)。欲令我兩人不和，故施此謀也。”定半信不信，心中猶豫。忽報(bào)蜀將搦戰(zhàn)，闿自引三萬兵出迎。戰(zhàn)不數(shù)合，闿撥馬便走。延率兵大進(jìn)，追殺二十余里。次日，雍闿又起兵來迎?？酌饕贿B三日不出。至第四日，雍闿、高定分兵兩路，來取蜀寨。
卻說孔明令魏延兩路伺候；果然雍闿、高定兩路兵來，被伏兵殺傷大半，生擒者無數(shù)，都解到大寨來。雍闿的人，囚在一邊；高定的人，囚在一邊。卻令軍士謠說：“但是高定的人免死，雍闿的人盡殺。”眾軍皆聞此言。少時(shí)，孔明令取雍闿的人到帳前，問曰：“汝等皆是何人部從？”眾偽曰：“高定部下人也。”孔明教皆免其死，與酒食賞勞，令人送出界首，縱放回寨。孔明又喚高定的人問之。眾皆告曰：“吾等實(shí)是高定部下軍士。”孔明亦皆免其死，賜以酒食；卻揚(yáng)言曰：“雍闿今日使人投降，要獻(xiàn)汝主并朱褒首級以為功勞，吾甚不忍。汝等既是高定部下軍，吾放汝等回去，再不可背反。若再擒來，決不輕恕。”
眾皆拜謝而去；回到本寨，入見高定，說知此事。定乃密遣人去闿寨中探聽。卻有一般放回的人，言說孔明之德；因此雍闿部軍，多有歸順高定之心。雖然如此，高定心中不穩(wěn)，又令一人來見孔明寨中探聽虛實(shí)。被伏路軍捉來見孔明?？酌鞴室庹J(rèn)做雍闿的人，喚入帳中問曰：“汝元帥既約下獻(xiàn)高定、朱褒二人首級，因何誤了日期？汝這廝不精細(xì)，如何做得細(xì)作！”軍士含糊答應(yīng)?？酌饕跃剖迟n之，修密書一封，付軍士曰：“
汝持此書付雍闿，教他早早下手，休得誤事。”細(xì)作拜謝而去，回見高定，呈上孔明之書，說雍闿如此如此。定看書畢，大怒曰：“吾以真心待之，彼反欲害吾，情理難難容！”便喚鄂煥商議。煥曰：“孔明乃仁人，背之不祥。我等謀反作惡，皆是雍闿之故；不如殺闿以投孔明。”定曰：“如何下手？”煥曰：“可設(shè)一席，令人去請雍闿。彼若無異心，必坦然而來；若其不來，必有異心。我主可攻其前，某伏于寨后小路候之，闿可擒矣。”高定從其言，設(shè)席請雍闿。闿果疑前日放回軍士之言，懼而不來。是夜，高定引兵殺投雍闿寨中。原來有孔明放回免死的人，皆想高定之德，乘時(shí)助戰(zhàn)。雍闿軍不戰(zhàn)自亂。闿上馬望山路而走。行不二里，鼓聲響處，一彪軍出——乃鄂煥也，挺方天戟，驟馬當(dāng)先。雍闿措手不及，被煥一戟刺于馬下，就梟其首級。闿部下軍士皆降高定。定引兩部軍來降孔明，獻(xiàn)雍闿首級于帳下。孔明高坐于帳上，喝令左右推轉(zhuǎn)高定，斬首報(bào)來。定曰：“某感丞相大恩，今將雍闿首級來降，何故斬也？”孔明大笑曰：“汝來詐降，敢瞞吾耶？”定曰：“丞相何以知吾詐降？”孔明于匣中取出一緘，與高定曰：“朱褒已使人密獻(xiàn)詔書，說你與雍闿結(jié)生死之交，豈肯一旦便殺此人？吾故汝詐也。”定叫屈曰：“朱褒乃反間計(jì)也。丞相切不可信！”孔明曰：“吾亦難憑一面之詞。汝若捉得朱褒，方表其心。”定曰：“丞相休疑。某去擒朱褒來見丞相，若何？”孔明曰：“若如此，吾疑心方息也。”
高定即引部將鄂煥并本部兵，殺奔朱褒營來。比及離寨約有十里，山后一彪軍到，乃朱褒也。褒見高定軍來，慌忙與高定答話。定大罵曰：“汝如何寫書與諸葛丞相處，使反間之計(jì)害吾耶？”褒目瞪口呆，不能回答。忽然鄂煥于馬后轉(zhuǎn)過，一戟刺朱褒于馬下。定厲聲而言曰：“如不順者皆戮之！”于是眾軍一齊拜降。定引兩部軍來見孔明，獻(xiàn)朱褒首級于帳下?？酌鞔笮υ唬?ldquo;吾故使汝殺此二賊，以表忠心。”遂命高定為益州太守，總攝三郡；令鄂煥為牙將。三路軍馬已平。
于是永昌太守王伉出城迎接孔明?？酌魅氤且旬?，問曰：“誰與公守此城，以保無虞？”伉曰：“某今日得此郡無危者，皆賴永昌不韋人，姓呂，名凱，字季平。皆此人之力。”孔明遂請呂凱至。凱入見，禮畢?？酌髟唬?ldquo;久聞公乃永昌高士，多虧公保守此城。今欲平蠻方，公有何高見？”呂凱遂取一圖，呈與孔明曰：“某自歷仕以來，知南人欲反久矣。故密遣人入其境，察看可屯兵交戰(zhàn)之處，畫成一圖，名曰：‘平蠻指掌圖’。今敢獻(xiàn)與明公。明公試觀之，可為征蠻之一助也。”孔明大喜，就用呂凱為行軍教授兼向?qū)Ч佟Ｓ谑强酌魈岜筮M(jìn)，深入南蠻之境。
正行軍之次，忽報(bào)天子差使命至?？酌髡埲胫熊?，但見一人素袍白衣而進(jìn)，乃馬謖也。——為兄馬良新亡，因此掛。—
—謖曰：“奉主上敕命，賜眾軍酒帛。”孔明接詔已畢，依命一一給散，遂留馬謖在帳敘話?？酌鲉栐唬?ldquo;吾奉天子詔，削平蠻方；久聞?dòng)壮８咭姡蛸n教。”謖曰：“愚有片言，望丞相察之：南蠻恃其地遠(yuǎn)山險(xiǎn)，不服久矣；雖今日破之，明日復(fù)叛。丞相大軍到彼，必然平服；但班師之日，必用北伐曹丕，蠻兵若知內(nèi)虛，其反必速。夫用兵之道：‘攻心為上，攻城為下；心戰(zhàn)為上，兵戰(zhàn)為下。’愿丞相但服其心足矣。”孔明嘆曰：“幼常足知吾肺俯也！”于是孔明遂令馬謖為參軍，即統(tǒng)大兵前進(jìn)。
卻說蠻王孟獲，聽知孔明智破雍闿等，遂聚三洞元帥商議：第一洞乃金環(huán)三結(jié)元帥，第二洞乃董荼那元帥。第三洞乃阿會(huì)喃元帥。三洞元帥入見孟獲。獲曰：“今諸葛丞相領(lǐng)大軍來侵我境界，不得不并力敵之。汝三人可分兵三路而進(jìn)。如得勝者，便為洞主。”于是分金環(huán)三結(jié)取中路，董荼那取左路，阿會(huì)喃取右路。各引五萬蠻兵，依令而行。
卻說孔明正在寨中議事，忽哨馬飛報(bào)，說三洞元帥分兵三路到來?？酌髀牣叄磫沮w云、魏延至，卻都不分付；更喚王平、馬忠至，囑之曰：“今蠻兵三路而來，吾欲令子龍、文長去；此二人不識(shí)地理，未敢用之。王平可往左路迎敵，馬忠可往右路迎敵。吾卻使子龍、文長隨后接應(yīng)。今日整頓軍馬，來日平明進(jìn)發(fā)。”二人聽令而去。又喚張嶷、張翼分付曰：“汝二人同領(lǐng)一軍，往中路迎敵。今日整點(diǎn)軍馬，來日與王平、馬忠約會(huì)而進(jìn)。——吾欲令子龍、文長去取，奈二人不識(shí)地理，故未敢用之。”張嶷、張翼聽令去了。
趙云、魏延見孔明不用，各有慍色。孔明曰：“吾非不用汝二人，但恐以中年涉險(xiǎn)，為蠻人所算，失其銳氣耳。”趙云曰：“倘我等識(shí)地理，若何？”孔明曰：“汝二人只宜小心，休得妄動(dòng)。”二人怏怏而退。趙云請魏延到自己寨內(nèi)商議曰：“吾二人為先鋒。卻說不識(shí)地理而不肯用。今用此后輩，吾等豈不羞乎？”延曰：“吾二人只今就上馬，親去探之；捉住土人，便教引進(jìn)，以敵蠻兵，大事可成。”云從之，遂上馬徑取中路而來。方行不數(shù)里，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望見塵頭大起。二人上山坡看時(shí)，果見數(shù)十騎蠻兵縱馬而來。二人兩路沖出。蠻兵見了，大驚而走。趙云、魏延各生擒幾人，回到本寨，以酒食待之，卻細(xì)問其故。蠻兵告曰：“前面是金環(huán)三結(jié)元帥大寨，正在山口。寨邊東西兩路，卻通五溪洞并董荼那、阿會(huì)喃各寨之后。”
趙云、魏延聽知此話，遂點(diǎn)精兵五千，教擒來蠻兵引路，比及起軍時(shí)，已是二更天氣；月明星朗，趁著月色而行。剛到金環(huán)三結(jié)大寨之時(shí)，約有四更；蠻兵方起造飯，準(zhǔn)備天明廝殺。忽然趙云、魏延兩路殺入，蠻兵大亂。趙云直殺入中軍，正逢金環(huán)三結(jié)元帥；交馬只一合，被云一槍刺落馬下，就梟其首級。余軍潰散。魏延便分兵一半，望東路抄董荼那寨來。趙云分兵一半，望西路抄阿會(huì)喃寨來。比及殺到蠻兵大寨之時(shí)，天已平明。
先說魏延殺奔到董荼那寨來：董荼那聽知寨后有軍殺至，便引兵出寨拒敵。忽然寨前門一聲喊起，蠻兵大亂。原來王平軍馬早已到了。兩下夾攻，蠻兵大敗。董荼那奪路走脫，魏延追趕不上。
卻說趙云引兵殺到阿會(huì)喃寨后之時(shí)，馬忠已殺到寨前。兩下夾攻，蠻兵大敗，阿會(huì)喃乘亂走脫。各自收軍，回見孔明?？酌鲉栐唬?ldquo;三洞蠻兵，走了兩洞之主；金環(huán)三結(jié)元帥首級安在？”趙云將首級獻(xiàn)功。眾皆言曰：“董荼那、阿會(huì)喃皆棄馬越嶺而去，因此趕他不上。”孔明大笑曰：“二人吾已擒下。”趙、魏二人并諸將皆不信。少頃，張嶷解董荼那到，張翼解阿會(huì)喃到。眾皆驚訝?？酌髟唬?ldquo;吾觀呂凱圖本，已知他各人下的寨子。故以言激子龍、文長之銳氣，故教深入重地，先破金環(huán)三結(jié)，隨即分兵左右寨后抄出，以王平、馬忠應(yīng)之。非子龍、文長不可當(dāng)此任也。吾料董荼那、阿會(huì)喃必從便徑往山路而走，故遣張嶷、張翼以伏兵待之，令關(guān)索以兵接應(yīng)，擒此二人。”諸將皆拜伏曰：“丞相機(jī)算，神鬼莫測！”
孔明令押過董荼那、阿會(huì)喃至帳下，盡去其縛，以酒食衣服賜之。令各自歸洞，勿得助惡。二人泣拜，各投小路而去?？酌髦^諸將曰：“來日孟獲必然親自引兵廝殺，便可就此擒之。”乃喚趙云、魏延至，付與計(jì)策，各引五千兵去了。又喚王平、關(guān)索同引一軍，授計(jì)而去。孔明分撥已畢，坐于帳上待之。
卻說蠻王孟獲在帳中正坐，忽哨馬報(bào)來，說三洞元帥俱被孔明捉將去了，部下之兵各自潰散。獲大怒，遂起蠻兵迤邐進(jìn)發(fā)，正遇王平軍馬。兩陣對圓，王平出馬橫刀望之，只見門旗開處，數(shù)百南蠻騎將兩勢擺開。中間孟獲出馬：頭頂嵌寶紫金冠，身披纓絡(luò)紅錦袍，腰系碾玉獅子帶，腳穿鷹嘴抹綠靴，騎一匹卷毛赤兔馬，懸兩口松紋鑲寶劍；昂然觀望，回顧左右蠻將曰：“人每說諸葛亮善能用兵；今觀此陣，旌旗雜亂，隊(duì)伍交錯(cuò)，刀槍器械無一可能勝吾者，始知前日之言謬也。早知如此，吾反多時(shí)矣。——誰敢去擒蜀將，以振軍威？”言未盡，一將應(yīng)聲而出。——名喚牙長，使一口截頭大刀，騎一匹黃驃馬，來取王平。二將交鋒，戰(zhàn)不數(shù)合，王平便走。孟獲驅(qū)兵大進(jìn)，迤邐追趕。關(guān)索略戰(zhàn)又走，約退二十余里。孟獲正追殺之間，忽然喊聲大起，左有張嶷，右有張翼，兩路兵殺出，截?cái)鄽w路。王平、關(guān)索復(fù)兵殺回。前后夾攻，蠻兵大敗。孟獲引部將死戰(zhàn)得脫，望錦帶山而逃。背后三路兵追殺將來。獲正奔走之間，前面喊聲大起，一彪軍攔住，為首大將乃常山趙子龍也。獲見了大驚，慌忙奔錦帶山小路而走。子龍沖殺一陣，蠻兵大敗，生擒者無數(shù)。孟獲止與數(shù)十騎奔入山谷之中，背后追兵至近，前面路狹，馬不能行，乃棄了馬匹，爬山越嶺而逃。忽然山谷中一聲鼓響，乃是魏延受了孔明計(jì)策，引五百步軍伏于此處。孟獲抵?jǐn)巢蛔?，被魏延生擒活捉了。從騎皆降。
魏延解孟獲到大寨來見孔明?？酌髟缫褮⑴Ｔ籽颍O(shè)宴在寨。卻教帳中排開七重圍子手，刀槍劍戟，燦若霜雪；又執(zhí)御賜黃金鋮斧，曲柄傘蓋，前后羽葆鼓吹，左右排開御林軍，布列得十分嚴(yán)整?？酌鞫俗趲ど?，只見蠻兵紛紛穰穰，解到無數(shù)?？酌鲉镜綆ぶ?，盡去其縛，撫諭曰：“汝等皆是好百姓，不幸被孟獲所拘，今受驚唬。吾想汝等父母、兄弟、妻子必倚門而望；若聽知陣敗，定然割肚牽腸，眼中流血。吾今盡放汝等回去，以安各人父母、兄弟妻子之心。”言訖，各賜酒食米糧而遣之。蠻兵深感其恩，泣拜而去?？酌鹘虇疚涫垦哼^孟獲來。不移時(shí)，前推后擁，縛至帳前。獲跪于帳下?？酌髟唬?ldquo;先帝待汝不薄，汝何敢背反？”獲曰：“兩川之地，皆是他人所占土地，汝主倚強(qiáng)奪之，自稱為帝。吾世居此處，汝等無禮，侵我土地，何為反耶？”孔明曰：“吾今擒汝，汝心服否？”獲曰：“山僻路狹，誤遭汝手，如何肯服！”孔明曰：“汝既不服，吾放汝去，若何？”獲曰：“汝放我回去，再整軍馬，共決雌雄；若能再擒吾，吾方服也。”孔明即令去其縛，與衣服穿了，賜以酒食，給與鞍馬，差人送出路。徑望本寨而去。正是：
寇入掌中還放去，人居化外未能降。
未知再來交戰(zhàn)若何，且看下文分解。
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